הנחת אינטליגנציה גוףנית ברמה צרכנית מאיצה את רכיבי הליבה במעלה הזרם של רובוטים אנושיים, ומביאה לסיוע חדש

בימים האחרונים, בהתבססות על העלייה המתמשכת בהשקעות ב-R&D ותכנון סצנות לא מקוונות בכל שרשרת התעשייה, בצמוד להעצמת המדיניות המיוחדת הלאומית, מהירות השילוב של האינטליגנציה המגשמת ברמה הצרכנית האיצה, ותעשיית המנמנים המדויקים של רכיבי הליבה במעלה הזרם חגגה גם על הזדמנויות כפולות של התפרצות ביקוש ושדרוג תעשייתי.

　יישום מתמשך של תכנון סצנות ברמת הצרכן

בימים האחרונים נחשפה החזית החנותית האסייתית הראשונה של חנות הניסיון המורשית של Qiyuan Robot תחת Shangwei Qiyuan במרכז שֵׁנְגְ'נְהּ טְחוֹיוֵה. במקביל, מספר חברות רובוטיקה מובילות מקומיות כגון Ubiquitous, Yushu Technology ו-Yuejiang Technology מאיצות גם את תכנון שוק הצרכן, המכירות המוקדמות של המוצרים והמשלוחים בקנה מידה גדול, ומדגישות את מגמת הפריחה מרובת הנקודות בתעשייה.

לפי האחראי הרלוונטי של שנגוויי קיוויואן, החנות האסייתית הראשונה של חנות הניסיון המורשית של רובוטים של שנזן קיוויואן נמצאת בשלב הכנה מואץ. לאחר השלמתה, היא תאפשר לציבור כניסה ייחודית למשתמע ניסיוני של רובוטים אנושיים מקרוב.

כמוביל חשוב להשקעה של שנגוויי חומרים חדשים בנתיב החכם המוגשם ברמה הצרכנית, שנגוויי קיוויואן מתמקדת בשימוש חדשני בתחום הרובוטים האישיים, ומרחיבה באופן מתמיד את גבולות היישום של רובוטים אנושיים במגוון סצנות, כגון מחקר וחינוך, חברות משפחתית, וחדשנות על ידי מפתחים. כבר בשנת 2025 השיקה שנגוויי קיוויואן את הרובוט האנושי הראשון בגודל קטן עם שליטה מלאה בכוח בגוף כולו, Q1, אשר מיועד בעיקר לסצנות כמו מחקר, חינוך וחברות משפחתית.

האדם הממונה הרלוונטי של Shangwei Qiyuan חשף שמחנויות החוויה המורשות, מלבד שנזן, מוכנות באופן מסודר בערים כמו שג'יהי ושי'אן. זמן הפתיחה הרשמי, תעריפי המוצרים והתוכנית להשקת החנויות יפורסמו לציבור בקרוב.

בשלב הנוכחי, קצב ההשתלטות של תעשיית הרובוטים האנושיים הפנימית מאיץ באופן משמעותי, ומספר חברות מובילות מתמקדות בו זמנית בבניית ערוצים, שדרוג מוצרים וקידום שוק-מונח.

לאחרונה, Yushu Technology פתחה את חנותה הפיזית הראשונה שלה ב-JD MALL בבייג'ינג שואנגג'ינג, וגם פתחה את חנות המותג הישירה הראשונה במדינה ב-Yintai in88 בואנפוג'ינג, בייג'ינג. במקביל, היא חשפה שתרחיב את רשת חנויות המותג הישירות שלה בערים חשובות נוספות בסין בעתיד, כדי לשפר עוד יותר את מערכת שירות הצרכנים הפיזית שלה.

ב-2 ביוני, המותג ללקוחות "יושי" של טכנולוגיית אוביקוויטס השיק רשמית את המכירות המוקדמות של סדרת הרובוטים האנושיים הביאומימטיים המתקדמים במלוא הגדלים U1.

ב-17 ביוני, טכנולוגיית Yuejiang הכריזה רשמית על השקת דור חדש של רובוטים אנושיים חכמים ל Begidah, שתוכננו במיוחד למסגרות ביתיות. זהו גם צעד חשוב בטכנולוגיית Yuejiang להרחבה מהשוק התעשייתי והמסחרי (B-end) לשוק הצרכני הביתי (C-end).

　　רכיבים עליונים חווים צמיחה מפוצצת

ההרחבה המואצת של רובוטים אנושיים פנימיים בצד הלקוח נובעת מתמיכת מדיניות חזקה. לאחרונה, משרד התעשייה והמידע והועדה לביקורת הנכסים הממשלתיים של מועצת המדינה השיקו רשמית את הפעולה המיוחדת לאימון פרקטי של רובוטים אנושיים ואינטליגנציה גופנית לשנת 2026, אשר מציעה במפורש לכווץ וליצור יותר מ-100 תרחישים ייחודיים בעלי ערך גבוה עד סוף 2026, להרחיב עוד יותר את טווח היישומים של האינטליגנציה הגופנית, לדחוף את היווצרות עשרות אלפי יכולות יישום אפקטיביות, ולסמן שלב חדש בהתפתחות המונית של רובוטים אנושיים.

מומחים מציינים שتسريع ההתמסחרות המונית של רובוטים אנושיים יגרום לשינויים מבניים בתעשיית הרכיבים המרכזיים במעלה הזרם, במיוחד בקישור המרכזי של שרשרת הערך והשרשרת התעשייתית של מפחיתי דיוק, מה שיצרי שוק תוספי בשווי מיליארד דולר.

כרכיב מרכזי במפרקים של רובוטים, מתקצבי הדיוק מבצעים פונקציות מפתח כגון המרת מהירות המנוע, הגברת המומנט ובקרת תנועה מדויקת, וכתוצאה מכך קובעים ישירות את דיוק התנועה של הרובוט, את היכולת להטעין אותו, את יציבות הפעולה שלו ואת משך חייו הכולל. הם הרכיבים הבסיסיים המרכזיים של ציוד אינטיליגנטי מתקדם, וכן הקישור היעיל ביותר מבחינת עלות מבין שלושת הרכיבים המרכזיים של הרובוטים (מתקצבים, מנועי סרוו ובוררים). רובוט תעשייתי בעל שישה צירים דורש 7.5 מתקצבים מדויקים, אשר מהווים עד 35% מהעלות הכוללת. עם האצת המסחריות של רובוטים דמויי אדם, הביקוש למתקצבים מדויקים בתעשייה מציג מגמה של צמיחה אקספוננציאלית.

נתוני התעשייה מראים שמכירות המניעים המדויקים בעולם יגיעו ב-2025 לערך של כ-3.2 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 7.8% לעומת השנה הקודמת. צפוי שמכירות המניעים המדויקים בעולם יגדלו ב-8.0% ב-2026. תעשיית הרובוטיקה היא הכוח המניע המרכזי לצמיחה של התעשייה, וחלקה היחסי במכירות יגדל מ-33.6% ב-2024 ל-35% ב-2025, וצפויה להגיע ל-46.3% עד 2030. בין היתר, הביקוש המהותי לרובוטים אנושיים הוא מרשים במיוחד. מכירות המניעים הקשורים להם יגדרו פי חמש ב-2025 לעומת השנה הקודמת, וצפויה להפוך לשוק היישום השני בגודלו למניעים המדויקים עד 2030.

נתוני החישוב של חברות ניירות ערך מאשרים את המרחב ההולך וגדל באופן עצום של התעשייה. ניתוח הפירוק של חברת Western Securities של ה-Optimus Gen2 של טסלה מראה שרובוט אנושי בודד דורש 26 מתקצצים מדויקים, מה שמעל בהרבה על רובוטים תעשייתיים מסורתיים. לפי דוח מחקר של חברת Wanlian Securities, בהתבסס על תחזיות שמרניות של משלוח שנתי של 500,000 רובוטים אנושיים עד שנת 2030, תחזיות נייטרליות של מיליון רובוטים, ותחזיות אופטימיות של 1.5 מיליון רובוטים, גודל השוק ההולך וגדל של מתקצצים מדויקים יגיע ל-12.6–28.8 מיליארד יואן, כאשר מתקצצי ההרמוניה יגדלו ב-9–21.6 מיליארד יואן ומתקצצי הכוכב המדויקים יגדלו ב-3.6–7.2 מיליארד יואן. זהו עלייה משמעותית בביקוש בהשוואה לרובוטים תעשייתיים מסורתיים.

הביקוש החזק בשוק מוביל לשינוי בתבנית האיזון בין היצע והצטרכות ביכולת הייצור של התעשייה. כרגע, היכולת לייצר מתקנים מדויקים ברמה גבוהה נדירה מאוד, וכולל התעשייה מתמודד באופן כללי עם מצב של רוויה מלאה בהזמנות ותכנון ייצור צפוף. מחזור ההספקה מתארך באופן כללי, והיכולת לייצר מוצרים באיכות גבוהה הפכה למשאב נדיר בשוק. מקורות בתוך התעשייה חושפו כי חברות מקומיות שמייצרות בקנה מידה גדול מתקנים מדויקים ברמה גבוהה, עם תהליכי טכנולוגיה בשלים, חווים הכפלה מתמדת בכמות ההזמנות, והרחבת היכולת הפכה להסכמה כללית בתעשייה.

　　חברות פנימיות מאיצות את השבירה

במשך זמן רב, שוק המפחיתים המדויקים הגלובלי היה תחת שליטה של חברות יפניות, כאשר חמרנקו ונאבוטק השתלטו על השווקים המתקדמים של מפחיתי הרמוניה ומפחיתי RV בהתאמה – שיעור השוק הגלובלי של החברות הראשונה בשווקים המתקדמים של מפחיתי הרמוניה עלה פעם על 80%, בעוד שיעור השוק הגלובלי של החברה השנייה במפחיתי RV עלה על 60%. החלל ההיקפי העצום והפער בין היצע ובין ביקוש שנוצרו בעקבות התפרצות תעשיית הרובוטים האנושיים יצרו הזדמנויות היסטוריות לחברות מקומיות לייצור מפחיתים להגביר את היכולת התחרותית שלהן בתעשייה ולכדול נתח שוק גלובלי.

חברת דונגווו סקיווריטיז פירסמה דו"ח מחקר שטוען שמכירות הרובוטים האנושיים ברחבי העולם צפויות לעלות על 500,000 יחידות עד שנת 2027, מה שמתאים לדרישה של 6 מיליון מפחיתים הרמוניים. בשילוב עם הדרישה הקיימת בזירת התעשייה המסורתי, הסך הכולל של הביקוש השוקי יגיע ל-8.8 מיליון יחידות. עם זאת, עד שנת 2025, הקיבולת הייצורית האפקטיבית העולמית תעמוד רק על 5 מיליון יחידות, ויתכן פער היצע של יותר מ-20% בשנת 2027.

בפני השוק החדש הזה, המובילים החוץ-ארציים נוקטים בגישה שמרנית בהרחבת היכולת הייצורית שלהם. קיבולת הייצור של מפחיתים הרמוניים של חברת המרנאקו צפוייה להגיעה רק ל-3.47 מיליון יחידות לשנה בשנת 2026, עם הרחבה מוגבלת של הקיבולת ולא מספיקה כדי לכסות את הדורש החדש לייצור המוני של רובוטים אנושיים ברחבי העולם.

מצד שני, חברות מקומיות החלו לזרום אחר ההזדמנויות השוק, לקדם הרחבה של יכולת הייצור שלהן, ולקדם את תכנון ההקמה הכולל שלהן בקצב מהיר בהרבה מאשר המובילים מחוץ למדינה. דווח כי חברת Green Harmonic מגדילה באופן מתמיד את בניית יכולת הייצור שלה. עד סוף 2025, יכולת הייצור השנתית של מפחיתי ההרמוניה תגיע ל-790,000 יחידות. לאחר שהפרויקט החדש לייצור חכם ייכנס לפעולה, יתווספו 1,000,000 יחידות של מפחיתי הרמוניה ו-200,000 יחידות של מוצרים אלקטרו-מכניים משולבים; גם יכולת הייצור החודשית של Laifu Harmonic עלתה מ-13,400 יחידות ב-2023 ל-39,600 יחידות בדצמבר 2025, והיא מתכננת לבנות מתקני ייצור חדשים שיעמדו במטרה של יכולת ייצור שנתית של 800,000 יחידות.

העמקת המחקר והפיתוח היא התמיכה המרכזית ליישום תעשייתי. כרגע, חברת Shangwei New Materials מגדילה גם כן באופן מתמיד את ההשקעה האסטרטגית שלה בעסק של אינטליגנציה גופנית. לפי נתוני דוח הכספים של הרבעון הראשון לשנת 2026, ההשקעה הכוללת של החברה במחקר ופיתוח הגיעה לסכום של 45.8516 מיליון יואן, עלייה משמעותית של 504.37% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בין היתר, ההשקעה המיוחדת במחקר ופיתוח בתחום האינטליגנציה הגופנית הסתכמה ב-37.78 מיליון יואן, וריכזה על רכיבים מרכזיים, מערכות בקרה של תנועה, פלטפורמות אלגוריתמיות וכושר למוצר.

היתרון המכריע ביעילות עלות-תועלת מעצים עוד יותר את הביטחון של היבואנים המקומיים לשבור את המחסום. ברמה הטכנית, הביצועים והמדדים הטכניים של המוצרים המובילים בתחום המניעים ההרמוניים בסין התקרבו לרמה הבינלאומית המובילה; מבחינת המחיר, למוצרים המקומיים יש יתרונות בולטים. המחיר היחידי של המניעים ההרמוניים הסטנדרטיים של Hamonaco הוא כ-1100–1200 יואן, ומודלים מתקדמים בהתאמה אישית יכולים להגיע ל-8000 יואן. לעומת זאת, המחיר היחידי של מוצרים דומים של Green Harmonic הוא רק 600–750 יואן. המחיר הממוצע של המניעים ההרמוניים של Laifu בשנת 2025 יהיה כ-40%–60% מהמחיר של Hamonaco. חברת Dongwu Securities סבירה כי עם תהליך הרחבת הייצור ההמוני, עלות הייצור של המניעים המקומיים צפוייה להמשיך לרדת, ויכולת ההתחרות הכוללת של המוצרים תגבר עוד יותר.

חלק מהמומחים בתעשייה גם מאמינים שאף על פי שתחום הרכיבים המרכזיים במעלה הזרם של רובוטים אנושיים מציג אפשרויות רחבות, קיימים עדיין חסרונות. קיים פער בין דיוק השמירה על המוצרים, משך החיים ללא עומס, לבין המובילים הבינלאומיים, וכן חוסר תקנים תעשייתיים מיוחדים המתאימים לרובוטים אנושיים. בעתיד, נדרשים פריצות דרך מתמשכות בחקר טכנולוגיה, שיפור שרשרת האספקה ובניית מערכת תקנים כדי לנצל את התועדות של תעשיית הרובוטים האנושיים ולתעדף את ההגעה לעל-תעשייה של רכיבים מתקדמים.